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스폰서광고 (B)
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글쓴이 :
 산사랑
번호 4493
날짜 2020-09-14 (월) 19:13
조회 205
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홈페이지 : 없음
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 http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/799/globalBbsDataView… [7] |
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2020-09-14 강지숙 필리핀 마닐라무역관
- 필리핀 음료 시장, 느리지만 안정적인 성장세 전망 -
- 건강에 대한 관심 증가로 저칼로리, 무설탕 음료의 수요 증가 -
□ 상품명: 음료(HS CODE: 2202.10, 2202.90, 2202.99)
□ 시장규모
ㅇ 2019년 필리핀의 음료 시장 총매출액은 4619억 7070만 페소(*On-trade 1393억 9900만 페소/**Off-trade 3225억 7170만 페소) 규모로 전년 동기 4429억 2640만 페소 대비 4.3% 증가함.
* On-trade: 호텔, 바, 레스토랑 등에서 판매된 경우
** Off-trade: 슈퍼마켓, 도소매 업체 등에서 판매된 경우
- 음료 종류별로는 탄산음료의 매출액이 가장 높은 것으로 나타났으며, RTD 커피의 연평균 성장률이 가장 높아 향후 매출액이 증가할 것으로 전망됨.
- 모든 음료 종류에서 매출액의 증가가 관찰되나 농축음료만 유일하게 매출액이 감소할 것으로 전망됨.
필리핀 음료시장 매출액
(단위: 백만 페소, %)
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 증감률 2019/18 | 연평균 성장률 (2019~2024) |
| 생수 | 39,083.7 | 43,212.8 | 45,346.2 | 47,410.4 | 10.6 | 4.8 |
| 탄산음료 | 166,320.8 | 172,167.8 | 178,833.2 | 185,929.8 | 3.5 | 4.0 |
| 농축음료 | 36,652.1 | 31,794.1 | 28,475.0 | 27,139.8 | -13.3 | -4.2 |
| 주스 | 31,628.6 | 33,505.7 | 34,490.9 | 35,688.1 | 5.9 | 3.9 |
| RTD 커피 | 2,711.8 | 3,131.7 | 3,538.8 | 3,928.1 | 15.5 | 9.8 |
| RTD 차 | 15,748.1 | 16,378.0 | 17,223.2 | 17,811.3 | 4.0 | 4.0 |
| 에너지 드링크 | 11,562.2 | 12,716.5 | 12,999.5 | 13,273.1 | 10.0 | 2.4 |
| 스포츠 드링크 | 11,562.2 | 9,665.1 | 9,984.1 | 10,283.6 | 4.9 | 2.7 |
| 합계 | 312,920.8 | 322,571.7 | 330,891.0 | 341,464.2 | 3.1 | 3.4 |
주1: 2020년 및 2021년 수치는 전망치임.
주2: 동 수치는 Off-Trade 판매액만 집계한 수치임.
자료: 유로모니터
□ 시장동향
ㅇ 2018년 필리핀 정부의 설탕세(Sugar tax) 도입은 음료 분야 판매량에 부정적인 영향을 끼쳤으나 2019년 들어 소비자들이 점차 가격에 적응하며 판매량 회복
- 젊은 소비층에서 분말음료, 농축음료 보다는 편의성이 좋은 RTD(Ready To Drink) 제품을 선호하는 경향을 보이면서 한번에 마실 수 있을 정도의 용량이 담긴 저용량 제품의 수요가 증가함.
- 필리핀 음료 산업은 느리지만 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망되고 있으며, 필리핀 내 외식업체 및 호텔 성장에 힘입어 On-trade 판매량이 증가할 것으로 전망됨.
□ 수입동향
ㅇ 2019년 기준 필리핀의 음료(HS CODE: 2202.10. 2202.90) 수입액은 1억 4472만 달러로 전년 대비 6.32% 증가
- 2019년 주요 수입국별 점유율 기준 태국이 68.59%로 1위를 차지했으며, 베트남(10.44%), 중국(3.72%), 미국(3.45%), 홍콩(2.88%) 등이 그 뒤를 차지함.
- 필리핀의 對한국 수입은 2019년 기준 167만 달러로 전년 대비 63.67% 증가했으며 지난 2017년 이후 지속적으로 수입액이 증가하는 추세를 보임.
필리핀의 음료(HS CODE: 2202.10. 2202.90) 수입 추이
(단위: 천 달러, %)
| 순위 | 국가 | 수입액 | 점유율 | 증감률 2019/18 | ||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| - | 전 세계 | 111,296 | 136,115 | 144,722 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 6.32 |
| 1 | 태국 | 76,221 | 90,435 | 99,270 | 68.49 | 66.44 | 68.59 | 9.77 |
| 2 | 베트남 | 11,350 | 15,104 | 15,103 | 10.20 | 11.10 | 10.44 | -0.01 |
| 3 | 중국 | 2,716 | 8,991 | 5,385 | 2.44 | 6.61 | 3.72 | -40.11 |
| 4 | 미국 | 4,526 | 4,874 | 4,996 | 4.07 | 3.58 | 3.45 | 2.49 |
| 5 | 홍콩 | 3,041 | 4,065 | 4,161 | 2.73 | 2.99 | 2.88 | 2.37 |
| 6 | 말레이시아 | 2,190 | 1,996 | 2,730 | 1.97 | 1.47 | 1.89 | 36.81 |
| 7 | 호주 | 60 | 1,884 | 2,646 | 0.05 | 1.38 | 1.83 | 40.43 |
| 8 | 인도네시아 | 3,025 | 3,253 | 2,181 | 2.72 | 2.39 | 1.51 | -32.96 |
| 9 | 한국 | 868 | 1,023 | 1,675 | 0.78 | 0.75 | 1.16 | 63.67 |
| 10 | 네덜란드 | 1,723 | 1,229 | 1,568 | 1.55 | 0.90 | 1.08 | 27.58 |
자료: Global Trade Atlas
□ 주요기업
1. Coca-Cola Bottlers Philippines Inc.
ㅇ 홈페이지: http://www.coca-cola.com
ㅇ 전화번호: +63-2-8866-2000
ㅇ 이메일: customersupport@nuworks.ph
ㅇ 주소: 27F Net Lima Building 5th Avenue corner 26th Street Bonifacio Global City, Taguig City 1634 Philippines
ㅇ 주요 제품 및 가격 정보
| Coke | Sprite | Royal | Minute Juice |
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| 1 L - $1.30 | 1 L - $1.30 | 1 L - $1.30 | 330 ml - $0.60 |
자료: 각 사 홈페이지
2. Pepsi-Cola Products Philippines Inc.
ㅇ 홈페이지: http://www.pepsiphilippines.com
ㅇ 전화번호: +63-2-8887-3774
ㅇ 이메일: imran.moid@pcppi.com.ph
ㅇ 주소: Km. 29 National Road, Tunasan, Muntinlupa City 1773 Philippines
ㅇ 주요 제품 및 가격 정보
| Pepsi | 7up | Mirinda | Tropicana |
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| 1 L - $1.10 | 1 L - $1.10 | 325 ml - $0.50 | 250 ml - $0.40 |
자료: 각 사 홈페이지
3. ZestO Corporation
ㅇ 홈페이지: https://www.facebook.com/LakingZesto1981/
ㅇ 전화번호: +63-2- 8366-9192 | 8367-0875
ㅇ 이메일: marketing@zesto.com.ph
ㅇ 주소: 574 Epifanio de los Santos Ave, East Grace Park, Caloocan City 1403 Philippines
ㅇ 주요 제품 및 가격 정보
| Calamansi Fruit Soda | Dalandan Fruit Soda | Root Beer | Zest-O |
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| 1 L - $0.70 | 1 L - $0.70 | 1 L - $0.70 | 200 ml - $0.16 |
자료: 각 사 홈페이지
4. Del Monte Philippines Inc.
ㅇ 홈페이지: www.delmontephil.com
ㅇ 전화번호: +63-2-8856-2888
ㅇ 이메일: isison@delmontepacific.com
ㅇ 주소: JY Campos Centre 9th Avenue corner 30th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, 1634 Philippines
ㅇ 주요 제품 및 가격 정보
| Pineapple Juice | Fit 'N Right |
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| 1 L - $2.40 | 1 L - $1.50 |
자료: 각 사 홈페이지
5. Asia Brewery Inc.
ㅇ 홈페이지: www.asiabrewery.com
ㅇ 전화번호: +63-2-8562-1727
ㅇ 이메일: contactus@asia-brewery.com
ㅇ 주소: Ayala Ave, Legazpi Village, Makati City 1200 Philippines
ㅇ 주요 제품 및 가격 정보
| Coco Fresh | Nestea |
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| 1 L - $2.20 | 350 ml - $0.50 |
자료: 각 사 홈페이지
□ 관세율 및 인증
ㅇ 필리핀 음료(HS CODE: 2202.10.10) 수입 관세율
- Philippine Tariff Finder에 음료(HS CODE: 2202.10.10) 관세율 조회 결과 최혜국대우 관세율(MFN) 10% / 한-아세안 FTA(AKFTA) 활용 관세율 0%로 조회됨.
- MFN 관세 대비 한-아세안 FTA 활용 관세 실익이 크기 때문에 원산지증명서를 구비해 활용할 것을 권장함.
필리핀 음료(HS CODE: 2202.10.10) 수입 관세율
자료: Philippine Tariff Finder
ㅇ 식품 수입 규정
- 필리핀에 음료를 수입하는 경우 필리핀 식약청(Food and Drug Administration, FDA)의 영업허가증(License to Operate, LTO) 및 품목별로 제품 등록(Certificate of Product Registration, CPR)을 해야 하며, 동 등록은 수입면허(License To Operate, LTO)를 취득한 업체만 진행이 가능함.
- 제품등록인증서(CPR)는 최초 발급 후 1년간 유효하며, 갱신 후 5년간 유효함.
식품 등록에 필요한 서류
| 서류 | 설명 |
| 통합신청서 | 필리핀 식품의약품청(FDA) 서식 사용 |
| 제품 라벨 | 모든 포장 크기/단위의 라벨이 필요함 |
| 제품 사진 | 모든 각도에서 촬영해야 하며, 필요한 경우 최소 2개 각도에서는 등록하려는 제품과 사진 속 제품이 같다는 것을 확인할 수 있어야 함 |
| 기술, 영양, 의학, 건강 관련 주장을 입증할 서류 | 예시: 기술 또는 영양 관련 연구보고서, 시장조사 자료, 과학 저널에 게재된 연구 등 |
| 견적 송장 (Proforma Invoice) | 수출업체가 제공 |
| 해외대리점 계약서 (Foreign Agency Agreement) | 수출업체가 제공 |
| 대리점 임명장 (Appointment Letter) | 수출업체가 제공 |
| 판매대리권 계약서 (Distributorship Agreement) | 수출업체가 제공 |
| 수출국 당국이 발행한 위생/ 검역 관련 서류 | 우수제조관리기준(GMP) 준수를 증명하는 유효한 제조업체의 등록인증서 또는 그에 준하는 증명서, 유효한 동식물 검역증명서 또는 위생증명서 유효한 ISO 22000 인증서, 유효한 HACCP 인증서 또는 자유판매증명서 (Certificate of Free Sale) |
자료: 한국농수산식품유통공사, 수출국가정보 아세안 기초세우기, 2018
ㅇ 위험도에 따른 가공식품 분류
- 품목마다 상이하나 카테고리Ⅰ은 약 3~4주가 소요되며, 카테고리Ⅱ는 등록에 약 3~6개월이 소요됨.
식품 등록 비용
| 구분 | 비용 | |
| 최초 발급(1년간 유효) | 갱신 발급(5년간 유효) | |
| 제품 유형(1) | 품목당 200페소 | 품목당 1,000페소 |
| 제품 유형(2) | 품목당 250페소 | 품목당 1,250페소 |
| 식품보충제 | 품목당 1,000페소 | 품목당 5,000페소 |
| 생수 | 품목당 1,000페소 | 품목당 5,000페소 |
자료: 필리핀 보건부, Administrative Order No.50, 2001 / 2020 농식품 해외인증･등록정보 종합가이드
위험도 분류
| 카테고리Ⅰ(저위험) | 카테고리Ⅱ(중⋅고위험) |
| 빵 및 관련 제품, 사탕 및 과자, 비알콜음료 및 음료 믹스 코코아 및 관련 제품, 커피, 차, 프림(Non-Dairy Creamer)양념, 소스, 드레싱, 스프레드 요리용 제품, 젤라틴, 디저트 믹스, 유제품, 밀가루, 밀가루 믹스, 녹말, 수산물, 과일, 채소, 포장 육류 제품, 면, 파스타, 호두, 기름,지방, 쇼트닝, 스낵, 시리얼, 설탕 및 관련 제품 | 알코올음료, 식품보조제, 차, 병에 담긴 생수 영유아 및 어린이용 식품, 특별 식이식품, 유전자 변형 식품 (유전공학/바이오테크 사용) 필리핀에서 흔하지 않은 재료로 만든 식품 |
자료: Philippine National Trade Repository
ㅇ 필리핀 식약청(FDA, Food and Drug Administration)
- 홈페이지: www.fda.gov.ph
- 전화번호: +63-2-8857-1999
- 이메일: ncgpuno@fda.gov.ph / cfrr@fda.gov.ph
- 주소: Civic Drive, Filinvest Corporate City Alabang, Muntinlupa, Metro Manila
□ 시사점
ㅇ 필리핀 음료 시장 매출액은 2019년 기준 4619억 7070만 페소로 전년 동기 대비 4.3% 증가
- 탄산음료의 매출액이 가장 높은 것으로 나타났으며, RTD 커피의 매출액이 가장 낮으나 연평균 성장률이 가장 높아 추후 매출액이 증가할 것으로 전망되며, 필리핀 음료 산업은 느리지만 안정적인 성장세를 보일 것으로 기대
ㅇ 업계 종사자는 소비자들이 건강을 보다 중요시하는 경향을 보임에 따라 저칼로리, 무설탕 음료의 수요가 증가하는 추세라고 밝힘.
- 필리핀 정부의 봉쇄 조치의 일환으로 주요 판매처인 식당 내 식사가 어려워져 코로나19 사태 이후 판매량이 급감함.
ㅇ 필리핀에 음료를 수출하기 위해서는 필리핀 식약청(FDA)의 영업허가증(LTO) 및 제품등록서(CPR) 취득이 필수임.
- 절차가 복잡하고 취득까지 다소 시간이 걸리기 때문에 진출을 희망하는 우리 기업은 사전에 절차 및 구비서류 등을 숙지해 빠르게 처리하는 것이 중요함.
자료: 유로모니터, Philippine National Trade Repository, 2020 농식품 해외인증･등록정보 종합가이드, 한국농수산식품유통공사, 필리핀 보건부, Philippine Tariff Finder, GTA
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